06 年末調整の事前準備

マイナポータルで年末調整の事前準備ができます。

このメニューで行うこと

民間送達サービスとマイナポータルを連携することで、保険会社等の証明書発行者から控除証明書等をオンラインで一括取得し、年末調整手続に必要な各種控除申告書への自動入力ができます。

 



1: ログイン後トップページから、年末調整メニューを選択する　　【1/5ステップ】

ログイン後トップページの年末調整を押します。

 

注意

QRコードでログインしている場合は、一部のサービスを使うことができません。スマートフォンまたはパソコンのICカードリーダライタを使用して再度ログインしてください。

2: 年末調整の事前準備をはじめる　　【2/5ステップ】

年末調整の事前準備画面が表示されます。
準備の流れを確認し、事前準備をはじめるボタンを押します。

 

補足

一度、連携状況リスト画面まで年末調整の事前準備を行った場合、取得したい証明書等の準備状況が表示され、事前準備をはじめるボタンは証明書等を追加ボタンになります。

3: 取得したい証明書等を選択する　　【3/5ステップ】

取得したい証明書等の選択画面が表示されます。
「発行元を選択」または、「発行元を追加」のラベルがある証明書等にチェックを付けた場合、発行サイトを選択する画面が表示されます。
取得したい証明書等のすべてにチェックが入っていることを確認したら、次へボタンを押します。

 

事前準備トップへ戻るボタン

事前準備トップへ戻るボタンを押すと、年末調整の事前準備画面に戻ります。

発行サイトを選択する画面では、取得したい証明書等の発行サイトを選択し、OKボタンを押します。

 

4: 連携状況リストで外部サイトの連携状態を確認する　　【ステップ4/5】

連携状況リスト画面が表示されます。
取得したい証明書等の選択画面で選択した内容に応じ、外部サイトの連携状況が表示されます。
「未完了」の表示がある場合、連携ボタンを押して証明書等発行サイトとの連携画面（5: 証明書等発行サイトと連携する【5/5ステップ】）へ遷移します。

 

次へボタン

次へボタンを押すと、年末調整の事前準備画面に戻ります。

「未完了」の表示がない場合、次へボタンを押して年末調整の事前準備画面へ遷移します。

 

5: 証明書等発行サイトと連携する　　【ステップ5/5】

証明書等発行サイトとの連携画面が表示されます。
ステップ①アカウントを連携するが「未完了」の場合、連携ボタンを押して、マイナポータルと外部サイト(民間送達サービス等)を連携します。
マイナポータルと外部サイト(民間送達サービス等)との連携操作は、02 ウェブサイトを連携するを参照してください。
ステップ①アカウントを連携するが「完了」の場合、ステップ②の連携、または登録ボタンを押して、遷移先の外部サイトにて控除証明書等の発行設定をします。外部サイトにて控除証明書等の発行設定完了後、ステップ②の証明書のステータスが「未完了」から「処理中」、または「完了」になります。

 

連携状況リストへ戻るボタン

連携状況リストへ戻るボタンを押すと、連携状況リスト画面に戻ります。

注意

QRコードでログインしている場合は、一部のサービスで連携ボタンを使うことができません。スマートフォンまたはパソコンのICカードリーダライタを使用して再度ログインしてください。

ステップ①と②を完了後、次へボタンを押します。